قیصر ۱۳۴۸
نویسنده و کارگردان : مسعود کیمیایی
تیتراژ : عباس کیارستمی
بازیگران : بهروز وثوقی ، پوری بنایی ، ناصر ملک مطیعی ، جمشید مشایخی
برنده جوایز بهترین فیلم مفهوم مطلق ، کارگردان ، نقش اول مرد برای بهروز وثوقی
نقش مکمل زن برای ایران دفتری ، بهترین فیلمبرداری
و بهترین موسیقی برای اسفندیار منفردزاده
از جشنواره سپاس ۱۳۴۸
تنگسیر ۱۳۵۲
کارگردان : امیر نادری
بازیگران : بهروز وثوقی ، نوری کسرایی ، پرویز فنی زاده
بر اساس رمان تنگسیر از صادق چوبک
برنده جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم سپاس ۱۳۵۳