داستان این فیلم در بلاروس، نزدیک مرز لهستان، و در سال 1943 اتفاق می افتد، پسر نوجوانی به نام فلوریا تفنگی را از زیر خاک بیرون میآورد تا به پارتیزانهایی که، به رهبری کوساچ، در جنگل مخفی شدهاند، بپیوندد. نیروهای نازی به منطقه یورش میبرند و پارتیزانها عقب میکشند تا خود را برای یک ضد حمله آماده میکنند اما…