در زمان های قدیم مربوط به سامورایی ها، یک سامورایی به نام دایگو کاگه میتسو برای نجات شهرش با ۴۸ شیطان قرارداد می بندد. شیاطین در ازای کمک به او، ۴۸ عضو از بدن فرزند به دنیا نیامده اش را طلب می کنند. او قرارداد را می پذیرد و فرزندش بدون پوست، چشم، گوش و... متولد می شود. یکی از خادمان، نوزاد را در قایقی گذاشته و به آب می سپارد. قایق که به خشکی می نشیند، توسط پزشکی به نام "جوکای" پیدا می شود. جوکای که در کشورهای اروپایی ساخت اندام مصنوعی را آموخته، برای او اندام مصنوعی می سازد و به او هنرهای رزمی را برای دفاع از خودش در برابر شیاطین یاد می دهد. او همچنین نام "هیاکیمارو" را برایش انتخاب می کند که به معنی شمشیر صد شیطان است. حال هیاکیمارو باید با شیاطین بجنگد و آن ها را از بین ببرد تا اعضای بدنش را از آنها پس بگیرد...