بعد از قره عثمان هیچکدام از فرزندان به جلادت و جسارت پدرشان نبودند، و این گونه می گویند که طایفه حکومت آق قویونلو به مدت ده سال دچار بی نظمی و هرج و مرج و گرفتار خصومت و توطئه شدند. اما موقعی که جهانگیر به پادشاهی رسید شرایط تغییر کرد، در مدت پادشاهی او زمین هایی که به دست قراقویونلو گرفتار شده بود پس گرفته شد او در خصومت های خانوادگی توسط دو عمو خود قاسم بیگ و شیخ حسن که توسط قراقویونلو ها پشتیبانی می شد وارد نبرد شد. در این موقع بود که اوزون حسن علیه شیخ حسن اعزام شد، و این جنگ با شکست و مرگ شیخ حسن مواجه بود.

اوزون حسن اما در سال ۱۴۵۳ موقعی که جهانگیر در اردوگاه تابستانی خود بود اوزون حسن دیاربکر و ماردین را تصرف کرد، بعد نوبت جهانگیر بود که توسط جهانشاه قراقویونلو پشتیبانی می شد پس گرفته شد. اوزون حسن با چیرگی غیر منتظره بر جهانشاه در تاریخ ایران درخشیدن گرفت و نیز هم مرز تیموریان شد، اگرچه او پیش از این متحدان تیموریان بود در این هنگام این وحدت و وفاداری با به پادشاهی رسیدن اوزون حسن این اتحاد قطع شد. خبر به پادشاهی رسیدن اوزون حسن به امپراطوری های غربی رسید پاپ نیکلاس پنجم که از موقع تصرف قسطنطیه منفعت خود را در خاور (شرق) مدیترانه در تهدید می دید در سال ۱۴۵۴ گروهی را به ایران اعزام کرد، اوزون حسن در مرحله اول برای تشکیل قراردادی علیه عثمانیان اظهار آماده بودن نکرد. موقعی که اوزون حسن در سن ۵۳ سالگی درگذشت اما از خود حکومت ترکمانی بر جای گذاشت که بزرگ تر از پادشاهی جهانشاه قراقویونلو بود، اوزون حسن در کنار استطاعت نظامی دارای تسلطه سیاسی بود قانون نامه حسن پادشاه که گونه ای قانون اساسی بود به این عصر تاریخی وابسته است. جدال اوزون حسن با امپراطوری عثمانی بی سابقه نبود در حقیقت اوزون حسن با ازدواج با دسپینا خاتون طرف قراردادی شد که پادشاهان ترابوزان علیه عثمانیان بسته کرده بودند. اوزون حسن پس از یک سال گروهی را اعزام کرد که از پادشاه عثمانی درخواست کرده بود که مالیات سالانه ترابوزان را نادیده بگیرد.