پس از مرگ ابن زبیر و تسلیم نیروهایش در پایان محاصره هشت ماهه مکه، پیامدهای فوری فتنه دوم شاهد اعزام ارتش‌های خلیفه عبدالملک برای سرکوب قیام‌های خوارج بود که برای مدعی خلافتش مانند خاری در چشم بودند. ارتش خوارج که بر یمن و عربستان مرکزی حکومت می‌کرد، حتی قبل از پیروزی امویان در جنگ داخلی شروع به تفرقه و فروپاشی کرده بود، رهبرشان نجاح بن عامر حنفی توسط نیروهای سرخورده خود به اتهام مذاکرات پنهانی با امویان اعدام شده بود. بسیاری از خوارج قبل از فتح مجدد امویان پراکنده شدند و به سمت ایران یا شمال آفریقا رفتند. با این حال، باقی‌مانده خوارج تحت رهبری ابوفدیک در برابر ارتش عراق عمر بن عبیدالله مقاومت سرسختانه‌ای نشان دادند و هنگامی که در بحرین با هم روبرو شدند، بصریان که جناح چپ امویان را تشکیل می‌دادند را به عقب راندند و عمر را به شدت زخمی کردند. با این حال، آنها توسط جناح راست کوفی و سواره‌نظام سوری که مرکز را تشکیل می‌دادند مهار شدند و سپس وقتی بصریان تجدید قوا کرده و به میدان نبرد بازگشتند، به اردوگاه خود رانده شدند. با پشت کردن باد به امویان، اردوگاه خوارج به آتش کشیده شد و دود و گرما اسب‌ها را وحشت‌زده کرد و دفاع خوارج را به آشوب کشاند. با کشته شدن ابوفدیک در میدان نبرد، پیروان باقی‌مانده‌اش به دژ مشقر گریختند، اما بدون هیچ کمکی یا تقویتی، دیوارهای دژ باستانی تنها آنها را به دام انداخت - با کمبود آذوقه، تسلیم شدن به سرعت اتفاق افتاد و رحم چندانی نشان داده نشد، اعدام دسته‌جمعی بیشتر پیروان ابوفدیک دوره کوتاه تسلط خوارج بر عربستان را به شکلی دهشتناک به پایان رساند. اگرچه خوارج هنوز در بخش‌هایی از جنوب ایران نفوذ داشتند و در آینده نیز قیام‌های دیگری را رهبری می‌کردند، اما این آخرین تلاش بزرگ آنها برای کسب قدرت در خلافت بود.
چالش جدی‌تر برای قلمرو متحد شده اموی در شمال با فروپاشی پیمان صلح با بیزانس پدید آمد. تحت رهبری امپراتور ژوستینیان دوم، بیزانسی‌ها کاملاً از جنگ داخلی خلافت دور نبودند، با اخذ خراج از امویان و حتی گرفتن کنترل ارمنستان از زبیریان. آنها همچنین از قیام‌های مسیحیان در خلافت تقسیم شده حمایت و پشتیبانی می‌کردند. در کوه‌های نور، جایی که آناتولی و شام به هم می‌رسند، جامعه ماردایت در سال ۶۸۸ همراه با هزاران برده فراری قیام کردند و به سوریه یورش بردند و امویان را مجبور کردند تا برای آرام کردن تهدیدی که به طرز ناخوشایندی به مرکز قدرتشان نزدیک بود، امتیازات بیشتری بدهند. اگرچه نبرد مهمی رخ نداد و بعید است که این مداخله بیزانس تأثیر زیادی بر روند جنگ داخلی داشته باشد، ژوستینیان دوم توانست خراج زیادی به دست آورد - و مهم‌تر از آن، خود ماردایت‌ها را که به مناطق جنوبی آناتولی که بر اثر یورش‌های اعراب خالی از سکنه شده بود منتقل شدند تا به بازسازی پایگاه قدرت بیزانس کمک کنند. با این حال، در حالی که جابجایی ماردایت‌ها مزیت اقتصادی بزرگی برای امپراتوری در حال افول بیزانس بود، اما همچنین مانعی را از سر راه حمله مجدد خلافت پس از پایان جنگ داخلی برداشت.
به طرز عجیبی، علیرغم شرایط مطلوب پیمان ۶۸۹، این ژوستینیان بود که آن را شکست و اولین حرکت را انجام داد و پس از دهه‌ها مالکیت مشترک، تلاش کرد کنترل کامل قبرس و درآمدهای آن را به دست آورد. این اقدام را می‌توان یک حمله پیشگیرانه با انگیزه دفاعی دانست، با این انتظار که ژوستینیان پیش‌بینی می‌کرد عبدالملک به محض تجدید قوا آن را نقض کند - یا شاید ژوستینیان به سادگی قدرت خلافت را دست کم گرفته بود و امیدوار بود پس از پیروزی در میدان نبرد امتیازات بیشتری به دست آورد. در هر صورت، از سرگیری خصومت‌ها به سرعت برای رومی‌ها نتیجه معکوس داشت. اگرچه تاریخ‌های دقیقی مشخص نیست، اما ماه‌های پایانی ۶۹۲ شاهد دو درگیری بود - یک ارتش کوچک ۴۰۰۰ نفره به فرماندهی عثمان بن ولید به ارمنستان حمله کرد، و تهاجمی به آناتولی توسط بخش عمده ارتش باقی‌مانده اموی تحت فرماندهی شاهزاده اموی محمد بن مروان، برادر کوچکتر خلیفه انجام شد. هر دو ژنرال به پیروزی دست یافتند، که بخش عمده آن به دلیل تغییر موضع هزاران اسلاو مقدونی بود که اخیراً فتح شده بودند و ژوستینیان سعی کرده بود آنها را به ارتش خود بکشاند. این دو شکست سال‌ها گسترش و مذاکره بیزانس را خنثی کرد و ارمنستان را به طور محکمی تحت کنترل اعراب قرار داد و آناتولی را در سال‌های بعد در معرض یورش‌های مجدد اعراب گذاشت.
در جبهه داخلی، عبدالملک به شدت برای تحکیم قدرت در پایگاه‌های شورشی سابق کار می‌کرد. چهره‌ای که در این دوره اهمیت مرکزی داشت، حجاج بن یوسف بود که به عنوان رهبر نیروهای شخصی خلفا به شهرت رسید و به دلیل ذهن نظامی تیزش مشهور شد. پس از فتنه دوم، به او حکومت یمن و حجاز پاداش داده شد - نشانه‌ای بزرگ از اعتماد عبدالملک به این ژنرال، با توجه به احساسات ضد اموی باقی‌مانده در پایگاه قدرت سابق زبیریان. اگرچه تنها دو سال در این موقعیت بود، حجاج به سرعت کنترل امویان را از طریق رهبری سختگیرانه و بی‌رحم و نمایش قدرت اعمال کرد که هم اشراف شورشی حجاز را مرعوب می‌کرد و هم به عبدالملک اجازه می‌داد تا از طریق مداخلات گاه به گاه ملایم‌تر، رحمت خود را نشان دهد. او در سال ۶۹۴ عربستان را ترک کرد و به عنوان حاکم بصره و کوفه منصوب شد و جایگزین شاهزاده اموی بشر بن مروان شد و برای اعمال مجدد کنترل بر ایران متفرق و شورشی کار کرد، جایی که به زودی خود را در خط مقدم شورش دیگری یافت.
در همین حال، در مرزهای غربی، گسترش مجدداً آغاز شد. در حالی که خلافت دهه‌ها قدرت مسلط در شمال آفریقا بود، حضور مداوم بیزانس در کارتاژ باعث شد کنترل آنها بر این منطقه در بهترین حالت سست باشد. علاوه بر این، خارج از شهرهای مستحکمی مانند کارتاژ و قیروان، بربرهای بومی کنترل مؤثر بیشتر مغرب را در دست داشتند، با گروه‌های مختلفی که بر اساس دین مشترک یا مصلحت سیاسی با خلافت یا بیزانس متحد می‌شدند. تا زمانی که بیزانس یک بلوک قدرت مخالف را نمایندگی می‌کرد، می‌توانست با پادشاهی‌ها و قبایل بربری که هنوز به اسلام نگرویده بودند متحد شود و از مخالفت بومیان با گسترش خلافت حمایت کند. برای از بین بردن نهایی این تهدید، عبدالملک در سال ۶۹۴ حسن بن نعمان را با ۴۰ هزار سرباز سوری، مصری و بربر مسلمان شده برای تصرف کارتاژ اعزام کرد. در ابتدا، این حمله تنها با موفقیت روبرو شد، ناوگان و نیروی نظامی شهر قبل از رسیدن حسن در اوایل ۶۹۵ کارتاژ را به مقصد سیسیل ترک کردند و اجازه دادند شهر بدون مقاومت سقوط کند. با این حال، حسن در شمال آفریقا دشمنان بیشتری از آنچه می‌دانست داشت - پس از مرگ پادشاه کایسیلیوس، یا کسله، به دست ارتش زهیر بن قیس، حاکم جدیدی ظهور کرد تا پادشاهی بربری را که زهیر از هم پاشیده بود، دوباره متحد کند. او که در میان بربرها به نام ملکه دیهیا شناخته می‌شد، توسط اعراب الکاهنه - غیبگو - نامیده می‌شد و شایعاتی درباره پیش‌بینی آینده‌اش نشان‌دهنده مهارت استراتژیک او بود. همانطور که دیهیا بسیاری از گروه‌های بربر را در سراسر خطوط مذهبی در مخالفت با پیشروی حسن متحد کرد، با ازدواج با شوهر یونانی‌اش با قسطنطنیه متحد شد. حسن پس از آگاهی از اعتبار دیهیا و مصمم به سرکوب مقاومت بربرها، به سرعت کارتاژ را ترک کرد تا در الجزایر به سوی او لشکرکشی کند، ظاهراً انتظار پیروزی آسان دیگری را داشت. در عوض، هنگامی که او با ارتش بزرگی که دیهیا در نزدیکی باغایه گرد آورده بود درگیر شد، پیشرفت سال گذشته در یک شکست نظامی تکان‌دهنده به سرعت از بین رفت.
جزئیات دقیق نبرد موسوم به مسکیانه، که به نام دره کم‌عمق رودخانه‌ای که دو ارتش در آن درگیر شدند نامگذاری شده است، چندان روشن نیست، اگرچه مشخص است که حتی در میان بربرهای مسلمان شده نیز بخش قابل توجهی از علت دیهیا حمایت می‌کردند، و از رفتار تحقیرآمیز با غیراعراب در ارتش خلافت خشمگین بودند، همانطور که نوادگان ایرانی در عراق در طول فتنه دوم خشمگین بودند. تغییر موضع بربرها در ارتش حسن قبل یا در طول نبرد می‌تواند تا حدی توضیح‌دهنده شکست نیروی بزرگتر و مجهزتر او باشد، اما به هر دلیلی که این فاجعه رخ داد، حسن آسیب‌دیده این کارزار را رها کرد تا در طرابلس در انتظار نیروهای کمکی بماند و پنج سال دیگر با دیهیا درگیر نشود. با این حال، او در طول عقب‌نشینی یک بار دیگر با بیزانسی‌ها درگیر شد، که تحت فرماندهی ژنرال آپسیمار در یک حمله غافلگیرانه از دریا کارتاژ را دوباره تصرف کرده بودند در حالی که حسن به سمت دیهیا در حال حرکت بود. این بار، حسن هیچ خطری نکرد - پس از سال‌ها مقاومت بیزانس و فعالیت ناوگان از شهر، او تصمیم گرفت کارتاژ را مانند اسکیپیو آفریکانوس کوچک قرن‌ها قبل با خاک یکسان کند و به طور قطعی پایگاه بیزانس در مغرب را از بین ببرد و متحد حیاتی دیهیا را از او گرفت. از طرف خود، آپسیمار به جای ادامه مقاومت در شمال آفریقا، ناوگان کارتاژ را برای سفر به قسطنطنیه مصادره کرد، جایی که امپراتور لئونتیوس را سرنگون کرد و به عنوان امپراتور جدید تیبریوس سوم بر تخت نشست، و اختلافات و بی‌ثباتی داخلی را که قبلاً مقاومت بیزانس را در سال‌های گذشته تضعیف کرده بود، تشدید کرد.
همراه با این عقب‌نشینی‌های موقت در غرب، شورش جدیدی در شرق سر برآورد. پادشاهی زنبیل با تبار هفتالی در افغانستان مانع سرسختی در برابر تلاش‌های گسترش حجاج بود، و اولین لشکرکشی علیه آنها در سال ۶۹۸ با شکست کامل پایان یافت، زمانی که ارتش عبیدالله بن ابی بکره به قلب پادشاهی کوهستانی کشانده شد، راه عقب‌نشینی بریده شد و نابود گردید. با این حال، بزرگترین تهدید برای حجاج و امویان نه از سوی زنبیل‌ها، بلکه از ژنرالی می‌آمد که برای رهبری حمله دوم فرستاده شده بود - عبدالرحمن بن محمد بن اشعث. هنگامی که او در اوایل سال ۷۰۰ به زنبیل‌ها حمله کرد، آنها بدون جنگ عقب نشینی کردند و بخش‌های وسیعی از قلمرو خود را به مهاجمان واگذار کردند. عبدالرحمن که از همان دامی که باعث نابودی ارتش عبیدالله شده بود می‌ترسید، تصمیم گرفت به قلب منطقه کوهستانی آنها پیشروی نکند و قصد داشت فتوحاتش را تحکیم کند و در سال‌های آینده با احتیاط گسترش یابد. اما وقتی حجاج از این موضوع مطلع شد، عبدالرحمن را به بزدلی متهم کرد و از او خواست قبل از اینکه به او یا هر یک از مردانش اجازه بازگشت به عراق داده شود، فتح زنبیل‌ها را کامل کند. در اینجا خشونتی که او اغلب در هنگام فرونشاندن حجاز نشان داده بود نتیجه معکوس داد، زیرا سربازان ارتش عبدالرحمن، که از خطر پیش رو هراس داشتند و از رفتار بد با آنها عصبانی بودند، تصمیم گرفتند به جای پیشروی به افغانستان طبق دستور، از عبدالرحمن به عراق بازگردند تا حجاج را سرنگون کنند. او پس از توافق با زنبیل‌ها - معافیت از خراج در صورت پیروزی را به آنها وعده داد، در عوض پناهگاهی در صورت شکست - راهپیمایی خود را به سمت غرب از طریق ایران آغاز کرد و در طول راه در یک سری درگیری‌های سواره نظام فرمانده وفادار حجاج، عطیه بن عمرو عنبری را شکست داد. در این مرحله، شورش عبدالرحمن به شدت متوجه حجاج بود و هیچ تهدیدی علیه عبدالملک یا ادعایی برای عنوان خلیفه مطرح نشده بود. اما پس از دریافت خبر از شورش، عبدالملک تصمیم گرفت از حاکم غیرمحبوبش حمایت کند و چند هزار سواره‌نظام مجرب سوری را با عجله به بصره فرستاد تا او را تقویت کند. در یک تلاش ناامیدانه برای بازگرداندن شورشیان، حجاج دو هزار نفر از این تازه‌واردان را فرستاد تا از عبور شورشیان از رودخانه دجیل در زمین‌های پست خوزستان جلوگیری کنند. اما در حالی که آنها در ابتدا در برابر یک نیروی پیشروی سیصد نفری موفق بودند، ارتش شورشی - که برای فتح بسیج و تجهیز شده بود و قطعاً از سوری‌ها بیشتر بود، حتی اگر تعداد گزارش شده صد هزار نفر اغراق آشکاری باشد - به زودی از رودخانه کم‌عمق گذشت، راه خود را از آن طرف باز کرد و سوری‌ها را پراکنده ساخت. در پی این درگیری، شورشیان دامنه جنبش خود را گسترش دادند و اکنون عبدالملک را رد می‌کردند و در کنار حجاج به دنبال سرنگونی او بودند. ممکن است عبدالرحمن از ابتدا این قصد را داشته و به سادگی از نبرد به عنوان توجیهی استفاده کرده باشد، اما در هر صورت او اکنون تهدیدی بزرگ برای خلافت بیش از حد گسترده بود، با توجه به اینکه بخش عمده ارتش اصلی عبدالملک در شمال آفریقا در حال جنگ بود.
عبدالرحمن در فوریه ۷۰۱ پس از فرار حجاج به سمت شمال به سوی کوفه وارد بصره شد و از عدم محبوبیت حاکم سابق استفاده کرد تا سوگند وفاداری بسیاری از مردم بصره را جلب کند، شهر را مستحکم ساخت و یک ماه درگیری پراکنده با نیروهای حجاج داشت قبل از اینکه در اواسط مارس برای نبرد بیرون برود. در ابتدا، عراقی‌ها دست بالا را داشتند. اگرچه دو ارتش در فضای باز با هم روبرو شدند، نیروهای وفادار حجاج - که از اتحادیه‌های قبیله‌ای قریش و ثقیف حجاز تشکیل شده بودند - و نیروهای کمکی سوری خلیفه به زودی مجبور به عقب‌نشینی به سنگرهای دفاعی شدند که برای خنثی کردن حملات سواره نظام دشمن آماده کرده بودند. نبرد شدید بیشتر روز ادامه یافت، با عقب‌نشینی نامنظم نیزه‌داران در جناح‌های حجاج و مرکز در آستانه فرار. اما در آستانه شکست، یک حمله غیرمنتظره توسط سفیان بن ابرد کلبی - که نیروهای قبیله قدرتمند کلب سوریه را رهبری می‌کرد، یکی از معدود کسانی که در آغاز فتنه دوم به امویان وفادار مانده بودند - به جناح راست عراقی‌ها برخورد کرد، نبرد در سنگرها باعث از هم پاشیدن آرایش‌ها و سردرگمی دفاع آنها شد. با کاهش فشار، نیروهای سوری و حجازی تجدید قوا کردند، ارتش عراقی را به دو قسمت تقسیم کردند و آنها را به فرار واداشتند - عبدالرحمن فوراً با سربازان کوفی و بیشتر سواره‌نظامش به سمت شمال عقب نشینی کرد، در حالی که یکی از فرماندهان کم‌اهمیت‌ترش - ابن عبدالمطلب - نیروهای بصری را در یک عقب‌نشینی سه روزه رهبری کرد قبل از اینکه از تعقیب حجاج بگریزد و به دنبال ژنرال خود برود. اما علیرغم این شکست و تصرف بعدی بصره توسط حجاج، شورش عبدالرحمن هنوز نگرانی بزرگی برای خلیفه عبدالملک بود، به ویژه زمانی که مردم کوفه برخاستند تا ناظر وفادار حجاج، ابن حضرمی را سرنگون کنند و با ورود عبدالرحمن از او حمایت کنند. یک سال بعد، هنگامی که حجاج پس از آرام کردن بصره و دریافت نیروهای کمکی بیشتر سوری دوباره به سمت شمال لشکرکشی کرد، با ارتش شورشی تقویت شده‌ای مواجه شد که در خارج از کوفه منتظر او بودند. با احتیاط هر دو طرف برای یک درگیری قطعی، آنها در ۴ آوریل ۷۰۲ هر کدام سنگر گرفتند و هفته‌ها یورش و حملات آزمایشی کم‌شدت ادامه یافت. این تبادل طولانی به نفع عراقی‌ها بود، که به راحتی می‌توانستند از کوفه تجدید قوا کنند در حالی که ارتش حجاج در قلمروی نامهربان برای تغذیه خود تقلا می‌کرد - و وقتی خبر این بن‌بست به عبدالملک رسید، حتی پیشنهاد کرد حجاج را در ازای صلح برکنار کند. با این حال، به طرز شگفت‌آوری، عبدالرحمن و همراهانش تصمیم گرفتند این پیشنهاد را رد کنند و ارتشش فشار بر سنگرهای حجاج را با حملات روزانه دوچندان کرد. این درگیری‌های پراکنده بین سنگرها تا اواسط ژوئیه ادامه یافت، اگرچه روحیه شورشیان پس از مرگ فرمانده سواره‌نظامشان جبله بن زهر شروع به کاهش کرد. با عدم وجود پیروزی سریع، برخی از فرماندهان عبدالرحمن شروع به زیر سوال بردن خردمندی رد پیشنهاد صلح خلیفه کردند، و برخی احتمالاً به طور مخفیانه با امویان تماس گرفتند تا در ازای تغییر موضعشان عفو دریافت کنند. هنگامی که دو ارتش در نهایت در ۱۵ ژوئیه دوباره در یک نبرد منظم با هم روبرو شدند، هر دو ارتش در طول نبرد شدید تا ظهر مقاومت کردند، ظاهراً برابر بودند. اما مانند نبرد قبلی، این بار نیز حمله کلبی بود که نتیجه را تعیین کرد - با حمله با سواره‌نظامش از پشت جناح راست سوری، به جناح چپ عراقی تحت فرماندهی ابرد بن قره حمله کرد، فرماندهی که معمولاً به خاطر شجاعتش شناخته می‌شد. اما اینجا، ابن قره تقریباً بلافاصله به عقب نشینی پرداخت، که منجر به اتهامات تأیید نشده در برخی گزارش‌ها شد که فرار او قبل از نبرد با امویان مذاکره شده بود. با فروپاشی جناح چپ، بسیاری در مرکز شورشی نیز شروع به فرار کردند، علیرغم بهترین تلاش‌های عبدالرحمن برای تجدید قوا و دفاع. پس از یک فراخوان پرشور به سلاح از منبرش، فرماندهانش و برخی از پیاده‌نظام در حال فرار برای یک ایستادگی نهایی به او پیوستند، اما با تغییر مسیر نبرد به نفعشان، امویان به سادگی او و مدافعانش را با تیرباران کردند به جای اینکه به سنگرهای به خوبی دفاع شده حمله کنند. با محاصره موضعش و شکست در نبرد، عبدالرحمن به سمت شرق به سوی امنیت زنبیل‌ها گریخت و به تلاشش برای خلافت پایان داد.
در مغرب، اگرچه به نظر می‌رسید دیهیا پس از پیروزی در مسکیانه با چالشی روبرو نیست، اما ناخواسته با آغاز یک کارزار زمین سوخته در قلمرویی که حسن را از آن بیرون رانده بود، بذرهای سقوط خود را کاشت. احتمالاً او تهاجم مجدد خلافت را تنها یورش‌های جاه‌طلبانه می‌دید، و ممکن است امیدوار بوده باشد با خالی کردن مناطق مرزی از غنایم آنها را از بازگشت منصرف کند، یا پس از شکستشان با نمایشی از خشونت، روحیه آنها را بیشتر تضعیف نماید. متأسفانه، این حرکت به سرعت نتیجه معکوس داد، زیرا بسیاری تحت پرچم دیهیا، به ویژه کسانی که در زمین‌های آسیب دیده زندگی می‌کردند یا از آنها برای چرا استفاده می‌کردند، از این عمل اتلاف‌گرانه و خودویرانگر عصبانی بودند - و بدون تهدید فوری خلافت، پادشاهی بربر دیهیا شروع به از هم پاشیدن کرد. از آنجا که این وقایع از طریق تفسیرهای بیگانگان غیربربر فیلتر شده‌اند، حتی ممکن است این از هم پاشیدگی زودتر آغاز شده باشد، و آنچه ناظران عرب به عنوان یک کارزار زمین سوخته دیدند، در واقع تلاشی برای سرکوب شورش‌های قبیله‌ای در حال جوشش بود. بنابراین، علیرغم پیروزی بزرگش در نبرد، دیهیا هرگز مانند پیشینیانش کایسیلیوس به قیروان نرسید، و تسلطش بر مغرب تا زمان بازگشت حسن با نیروهای کمکی در اواخر ۷۰۲ به زادگاهش در ارتفاعات کوه‌های اوراس کاهش یافت. دیهیا هر نیروی وفاداری که برایش باقی مانده بود را جمع کرد و یک میدان نبرد مناسب برای ورود حسن انتخاب کرد - طبرقه، در ساحل شمال شهر امروزی جندوبه تونس، جایی که کوه‌های اوراس و دریای مدیترانه یک تنگه طبیعی تشکیل می‌دادند. انتخاب میدان نبرد درست بود - زمین نیروی برتر عددی مسلمانان را محدود و مختل می‌کرد، در حالی که حضور ناوگان بیزانس در سیسیل مانع از دور زدن تنگه توسط حسن از طریق دریا می‌شد. با این وجود، هنگامی که نبرد در اوایل ۷۰۳ آغاز شد، دیهیا ابتدا ارتش و سپس پادشاهی‌اش را در هم شکسته دید - با عدم وجود طلای بیزانس برای متقاعد کردن قبایل به پرچمش و با اقداماتی که بیشتر ساکنان دشت‌ها را از خود رانده بود، بسیاری از کسانی که در مسکیانه با او جنگیده بودند اکنون که خلافت تنها بلوک قدرت باقی‌مانده در منطقه بود، از او جدا شدند یا به حسن پیوستند. اگرچه او به سختی از این شکست فاجعه‌بار گریخت، اما به کوه‌های اوراس تعقیب و به زودی کشته شد و به سال‌ها جنگ‌و‌گریز برای فتح مغرب پایان داد. برای کمک به بازسازی منطقه ویران شده پس از تخریب کارتاژ و کارزار زمین سوخته دیهیا، هزاران مسیحی قبطی از مصر اسکان داده شدند و در تونس تازه‌تأسیس ساکن شدند تا در کارخانه‌های کشتی‌سازی جدید حسن برای خلافت در حال رشد کار کنند. با این حال، در یک پیچش بی‌رحم سرنوشت، حسن نه بیشتر از دیهیا از غنایم پیروزی بزرگش بهره‌مند شد، زیرا اختلاف بر سر صلاحیت با عبدالعزیز بن مروان - حاکم مصر و برادر خلیفه - به از دست دادن حکومت سخت‌کوشانه‌اش و بازگشت به سوریه در ذلت و فقر کمتر از یک سال بعد انجامید، در حالی که عبدالعزیز بر پایه موفقیت حسن، با نصب خادم وفادارش موسی بن نصیر به جای او، قدرت خود را گسترش داد. این موسی بود، نه حسن، که در سال‌های بعد به سمت غرب تا ساحل اقیانوس اطلس پیشروی کرد، بیشتر قبایل بربر در مسیرش را مسلمان و جذب کرد و با کسانی که مقاومت می‌کردند جنگید، و در نهایت آماده فتح بزرگ بعدی خلافت همیشه در حال گسترش شد - اسپانیای ویزیگوت.
در شرق، در همین حال، آشفتگی‌های ناشی از شورش عبدالرحمن سال‌ها ادامه یافت، با این که همراهان سابقش پس از تسلیم زنبیل‌ها به خواسته‌های خلافت و اعدام او، پراکنده شدند و قیام‌های بعدی را در سیستان و خراسان برانگیختند. عراق و ایران تا پایان دوره اموی کانون نارضایتی ضد اموی باقی ماندند، و افغانستان فتح نشد - همان تنش‌های نژادی و مذهبی که ابتدا شورش مختار و سپس عبدالرحمن را تغذیه کرده بود، در نهایت به فروپاشی آنها منجر شد.
سال‌های بلافاصله پس از شکست ملکه بربر دیهیا با پیروزی و برخی آشوب‌ها همراه بود، به‌ویژه در خراسان و ماوراءالنهر که اقتدار خلافت از زمان فتنه دوم هنوز به‌طور کامل احیا نشده بود. بین سال‌های ۶۹۲ تا ۷۰۵، حاکم نسبتاً مستقل، موسی بن عبدالله، پایگاه قدرت خود را گسترش داد: ابتدا با فتح شهر-دولت‌های هفتالی و سغدی محلی، حتی با نیروهای امپراتوری تبت بر سر نفوذ در منطقه درگیر شد، و سپس با ایجاد اتحادهای محلی به هزینه سایر حاکمان عرب در منطقه، علیرغم وفاداری اسمی به خلیفه، قدرت خود را افزایش داد. موسی در نهایت در یک لشکرکشی که توسط حجاج دستور داده شده و توسط مفضل و مدرک، هر دو پسران حاکم سابق خراسان مهلب بن ابی صفره، با کمک پادشاه دوستدار اعراب تارخون، حاکم سمرقند و قدرتمندترین حکمرانان سغدی، مهار و کشته شد. با این حال، این واقعه بر دشواری فزاینده حفظ کنترل بر چنین مرزهای دوری تأکید کرد و دهه‌های بعد شاهد تلاش امویان برای متمرکز کردن قلمرو وسیع خود با درجات مختلفی از موفقیت بود.
در همین دوره، آشوبی از نوع دیگر در پایتخت در حال جوشش بود. خلیفه عبدالملک اکنون سالخورده و بیمار بود و پرسش‌های دشواری درباره جانشینی او مطرح شد. اگرچه عبدالملک پسرانش ولید و سلیمان را به عنوان جانشینان خود ترجیح می‌داد، برادرش عبدالعزیز، حاکم مصر، علیرغم سن بالا، نامزد مورد علاقه بسیاری بود، به‌ویژه که پدرشان خلیفه مروان، که اکنون بیست سال از مرگش می‌گذشت، قبلاً اعلام کرده بود که عبدالعزیز باید جانشین برادرش شود. درخواست عبدالملک از برادرش برای انصراف از این ادعا و کناره‌گیری از جانشینی، شکافی بین آنها ایجاد کرد، به‌طوری که عبدالملک ظاهراً از وقوع یک جنگ داخلی دیگر می‌ترسید، همانطور که تلاش‌هایش برای اخذ خراج از عبدالعزیز و تضعیف پایگاه قدرت سنتی بسیار خودمختار او نشان می‌داد. این ترس‌ها زمانی آرام گرفت که عبدالعزیز در اواخر سال ۷۰۴ درگذشت، اگرچه تداوم عدم قطعیت درباره جانشینی، عبدالملک را وادار به اقدامی بی‌سابقه کرد: فراخواندن اتباعش برای ادای سوگند وفاداری به پسرش ولید در حالی که هنوز زنده بود. اگرچه قدرت در خلافت اکنون ۲۴ سال بود که موروثی شده بود، سوگند وفاداری به یک جانشین تعیین‌شده قبل از به خلافت رسیدنش، نشان‌دهنده فاصله‌گیری بیشتر از سنت انتخابی خلفای راشدین بود و مورد پسند بسیاری نبود، تا جایی که قاضی و عالم محترم سعید بن مسیب به دلیل امتناع از ادای سوگند زندانی و کتک خورد. علیرغم این نارضایتی، حکومت ولید یکی از موفق‌ترین دوره‌های خلافت اموی خواهد بود و او پس از مرگ پدرش در اکتبر ۷۰۵ بدون مخالفت جدی به تخت نشست.
فتوحات جدید به‌سرعت در سه جبهه اصلی دنبال شد. در شرق، حاکم حجاج، همراه و مشاور مورد اعتماد خلیفه جدید، روزبه‌روز نفوذ بیشتری یافت و مانند یک پادشاهی مستقل بر عراق و ایران حکومت کرد و حاکمان خود را برای نظارت بر گسترش بیشتر منصوب کرد. مهم‌ترین این حاکمان مرزی عبارت بودند از قتیبه بن مسلم، که جایگزین مفضل به عنوان حاکم خراسان شد و فتح ماوراءالنهر را ادامه داد، و محمد بن قاسم، حاکم فارس، که بزرگترین پیروزی‌های اعراب تا آن زمان در هند را هدایت می‌کرد. در غرب، موسی بن نصیر به عنوان حاکم افریقیه بر مرز حکومت می‌کرد و اسپانیای ویزیگوت هدف بعدی پیشروی بی‌وقفه خلافت بود.
اولین فتوحات دوره خلافت ولید توسط قتیبه انجام شد که با مهارت از اختلافات و درگیری‌های بین امیرنشین‌های سغدی منطقه استفاده کرد تا آنها را تحت نفوذ خلافت درآورد. تیش الاعور، حاکم چغانیان، با تجاوز همسایگان شمالی خود، امیرنشین‌های شومان و اخروان در پای کوه‌های حسان، مواجه بود. برای حفظ تاج و تخت خود، هنگامی که ارتش قتیبه در اواخر سال ۷۰۵ رسید، خراج و وفاداری خود را پیشنهاد داد و نیروی خود را به اعراب در لشکرکشی سریعشان علیه شاهزادگان رقیب و علیه بلخ، مرکز قدرت منطقه تخارستان، اضافه کرد. تفرقه بین بسیاری از شاهزادگان ماوراءالنهر، کار را برای قتیبه نسبتاً آسان کرد تا خراج از منطقه بگیرد و آن را تحت قیمومیت خلافت درآورد، اگرچه قدرت او در منطقه همچنان یک بازی ظریف تعادلی بود، همانطور که لشکرکشی‌های دشواری مانند فتح چندماهه پایکند نشان داد، شهری تجاری که ثروت فراوانش به آن اجازه می‌داد سربازان و مزدوران را از سراسر سغد جذب کند تا مدتی در برابر قتیبه مقاومت کنند قبل از سقوط و غارت وحشیانه آن. در واقع، او مجبور شد در چند سال بعد چندین لشکرکشی پرهزینه انجام دهد، زیرا حاکمان فردی یا ائتلاف‌های کوچک با اربابان جدید رود جیحون درگیر شدند، با درگیری‌های بیشتر در بخارا پس از غارت پایکند.
سال ۷۰۶ همچنین شاهد پیروزی‌های کوچکی در مرز با امپراتوری بیزانس در امتداد کوه‌های توروس بود، جایی که هشام، برادر ولید، مخالفانی را که عمدتاً از ماردایت‌های مسیحی بودند که توسط ژوستینیان دوم اسکان داده شده بودند، شکست داد: یک درگیری مرزی کم‌شدت که در سال بعد ادامه یافت و با سقوط تیانه در نزدیکی کمرحصار امروزی در اوایل تابستان ۷۰۷ به پایان رسید و اکثر این ماردایت‌ها بار دیگر به سوریه منتقل شدند تا به عنوان ابزار بیزانس از بین بروند.
پس از این پیروزی‌ها، خلافت چهار سال نسبتاً صلح‌آمیز را تجربه کرد، با انتصاب حاکمان جدید توسط ولید و اطمینان از اینکه اقتدارش به عنوان خلیفه جدید در سراسر قلمرو وسیعش به رسمیت شناخته شده است. با این حال، سال‌های ۷۱۱ و ۷۱۲ شاهد دو لشکرکشی بزرگ بود که تقریباً هفت هزار کیلومتر از هم فاصله داشتند، در دو طرف خلافت. در حالی که در جبهه غربی، موسی بن نصیر و طارق بن زیاد قدرت خلافت را به اسپانیای ویزیگوت آوردند، موضوع ویدیوی بعدی ما، یک رشته شکست‌های اخیر در شرق، ولید و حجاج را برانگیخته بود تا تلاش‌های خود را در هند دوچندان کنند.
سند مدتها پایگاه دزدان دریایی بود که به کشتی‌های اقیانوس هند حمله می‌کردند، و نگرانی دیگر پناهگاهی بود که بسیاری از وفاداران ساسانی و شورشیان شکست‌خورده پس از فرار از قلمرو اموی به هند دریافت کرده بودند. به نظر می‌رسد حادثه تحریک‌کننده این لشکرکشی زمانی رخ داد که دزدان دریایی هشت کشتی را که از پادشاهی آنورادهاپورا در سریلانکای امروزی می‌آمدند، تصرف کردند، که محموله آنها شامل جواهرات، مروارید، برده و سایر هدایای پادشاه ماناواما به خلیفه، و همچنین زنان مسلمان در سفر زیارتی بودند که اسیر شدند. جزئیات اولین لشکرکشی تنبیهی کم است، اما پس از تصرف کشتی‌ها و امتناع یا ناتوانی داهر پادشاه سند در بازپس‌گیری آنها از دزدان دریایی، حجاج از ولید که تمایلی نداشت، برای حمایت از یک حمله درخواست کمک کرد که در نهایت موافقت شد. تحت فرماندهی سرداری به نام بوزایل، ۳۰۰۰ نفر به شهر بندری نِیرون، نزدیک شهر امروزی حیدرآباد پاکستان، کشتی‌رانی کردند، قبل از آنکه با انتقام به سوی پناهگاه مهم دزدان دریایی دِهْبَل حرکت کنند. نیروی نظامی و نیروهای محلی به سرعت در برابر ارتش کوچک عرب فروپاشیدند، اما این پیروزی اولیه تنها تا رسیدن جایشیا شاهزاده سند با ۴۰۰۰ مرد، سوار بر شتر و همراه با فیل‌های جنگی دوام آورد. اگرچه اعراب شجاعانه جنگیدند، فیل‌ها بسیاری از اسب‌های سواره‌نظام عرب از جمله اسب خود بوزایل را وحشت‌زده کردند و منجر به مرگ فرمانده و شکست ارتش از قبل کم‌تعدادش شدند.
با این حال، پیروزی داهر و سند بسیار کوتاه‌مدت بود. حتی قبل از آغاز حمله دوم، ترک‌هایی در پادشاهی ظاهر شد. حاکم نیرون از ترس حمله دیگر، شروع به پرداخت خراج به حجاج کرد، نشانه‌ای از فروپاشی اقتدار مرکزی در سند که به پادشاهی اجازه داده بود به چنین پناهگاهی برای دزدان دریایی تبدیل شود، و بعدها باعث شد خلافت حمایت قابل توجهی از درون مرزهایش جمع کند. علاوه بر این، قبایل و جوامع مختلفی به‌طور مؤثر در داخل مرزهای سند مستقل زندگی می‌کردند، به‌ویژه مردم چادرنشین جَت و مِدهای بلوچستان که به عنوان ماهیگیر و دزد دریایی در امتداد سواحل زندگی می‌کردند. در دوران حکومت رای چاچ، که همزمان با ظهور اسلام در عربستان سلسله چاچا را در سند تأسیس کرد، فرمان‌های تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیزی علیه چنین گروه‌های قبیله‌ای، به‌ویژه جَت‌ها، صادر شده بود. این موارد شامل ممنوعیت پوشیدن ابریشم و حمل شمشیر بود، با گروگان‌گیری فرزندان رهبران برجسته جَت برای اجرای این قوانین. تا زمان ولید و داهر، این کینه‌ها هنوز عمیق بود، اما به نظر می‌رسید تاج سند دیگر قدرت یا اختیاری برای کنترل سواحل یا مردمش ندارد و اقلیت‌های بزرگ و اتباع غیروفادار در داخل کشور آماده بودند تا در اولین نشانه ضعف علیه دولت سلاح بردارند.
این فرصت به‌سرعت زمانی فرا رسید که در اواخر سال ۷۱۱، ارتش دوم با حمایت مستقیم ولید تشکیل شد، حجاج با استفاده از سربازان ارتش بوزایل که هنوز در سند زندانی بودند، به عنوان شکایتی دیگر خلیفه را به جنگ تحریک کرد. تحت فرماندهی محمد بن قاسم، حاکم نوجوان فارس و داماد حجاج، با ۶۰۰۰ سواره‌نظام از ارتش اصلی سوری خلافت، تعداد برابر جنگجویان نامنظم سوار بر شتر که در شیراز به آنها پیوستند، و ۳۰۰۰ نفر دیگر در مکران به رهبری حاکم سالخورده و بیمار این استان محمد بن هارون، این ارتش به مراتب از ارتش بوزایل بزرگتر بود. و اگرچه روابط خانوادگی و وفاداری شخصی به حجاج به نظر می‌رسد بیشتر از تجربه نظامی‌اش در انتخاب این حاکم جوان به عنوان رهبر نقش داشته باشد، به‌ویژه با توجه به اینکه حجاج قبلاً در آستانه شکست توسط یک ژنرال شورشی قرار گرفته بود، او به‌سرعت مهارت خود را به عنوان فرمانده در سال‌های بعد ثابت کرد.
از مکران، ارتش با انتقام به سند لشکرکشی کرد، ابتدا شهر بلوچی اَرمَنْبِله (بلای امروزی پاکستان) را فتح کرد. علیرغم جوانی و ارتش بزرگترش، ابن قاسم با احتیاط بسیار بیشتری نسبت به بوزایل پیش رفت، از ارتش شاهزاده سندی که اولین لشکرکشی را خنثی کرده بود هوشیار بود و در حال پیشروی یک سری اردوگاه‌های مستحکم برای جلوگیری از کمین ساخت. در ۲۸ اکتبر ۷۱۱ به دهبل رسید، کشتی‌ها برای تخلیه ماشین‌های عظیم محاصره و منجنیق‌ها، همراه با مکاتبات مکرر از حجاج، رسیدند و این فرمانده همیشه محتاط، خندق‌هایی در اطراف شهر محاصره‌شده حفر کرد تا در برابر هر ارتش کمکی یا حمله ناگهانی دفاع کند، قبل از آغاز بمباران. اگرچه گزارش چچ نامه در قرن سیزدهم از محاصره بعدی نسبتاً خیال‌پردازانه است، با پرچم جادویی که شهر را تا زمانی که میله پرچمش بر فراز معبد توسط سنگ منجنیق خرد نشد، غیرقابل فتح می‌کرد، در میان اغراق‌های آشکار دیگر، طرح کلی محاصره کوتاه به اندازه کافی ساده است. پس از هفت روز بمباران توسط منجنیق‌ها و منجنیق عظیمی که به نام «عروس کوچک» توسط خلیفه ارائه شده بود، مدافعان شهر تلاش کردند به سوی ارتش محاصره‌گر حمله کنند، اما به راحتی عقب رانده شدند. روز بعد، ارتش ابن قاسم از هر طرف به دیوارهای آسیب‌دیده حمله کرد، به زودی از دیوارها بالا رفت و شهر را تصرف کرد. غارت وحشیانه‌ای در پی آمد، شهر تقریباً با خاک یکسان شد، بسیاری در حالی که به معبد پناه برده بودند کشته شدند و تعداد بیشتری به اسارت برده شدند.
با ترک زندانیان اخیراً آزادشده از ارتش بوزایل به همراه زندانبان سابقشان کُبله، که به دلیل رفتار مهربانانه با زندانیان مسلمان و گرویدن سریع به اسلام پس از پیروزی آنها بخشیده شد، مسئولیت دهبل را بر عهده گرفتند، ارتش بزرگ به سرعت از فتح خود خارج شد تا به سوی نیرون پیش برود، جایی که جایشیا هنوز اردو زده بود. شاهزاده که از ارتش نزدیک‌شونده کمتر بود و از سقوط دهبل مطلع شد، تصمیم گرفت به نزد پدرش عقب‌نشینی کند و به حاکم نیرون دستور داد در برابر اعراب پیشروی‌کننده مقاومت کند، از توافق خراجی که قبلاً انجام داده بود بی‌خبر بود. هنگامی که ابن قاسم مدت کوتاهی پس از عزیمت جایشیا به نیرون رسید، با هیچ مقاومتی روبرو نشد، در عوض اجازه یافت استراحت کند و تجدید قوا کند، در حالی که افراد قبیله جَت و مِد، مخالف پادشاهان چاچ و با شنیدن خبر پیروزی قاسم، به پرچم او پیوستند. از اینجا ابتدا به سمت شمال غربی در امتداد کرانه غربی سند رفت و سِهوان را با کمی دشواری بیشتر نسبت به دهبل، علیرغم دفاع سرسختانه رهبرش باچرا، پسرعموی پادشاه داهر، فتح کرد. پس از یک محاصره یک هفته‌ای دیگر، شهروندانش که با داستان‌های ویرانی دهبل ترسیده بودند، تسلیم شدن را ترجیح دادند و در نهایت باچرا را بیرون راندند تا این کار را انجام دهند. چند روز بعد در بُدْیَه، باچرا پس از فرار از سقوط سِهوان، تلاش دیگری برای مقاومت کرد و با رئیس شهر کاراه کوتاک متحد شد تا یک حمله شبانه به ارتش عرب مستقر انجام دهد. هزار نفر از بهترین جنگجویانش برای این یورش در پوشش تاریکی به چهار گروه تقسیم شدند، با پشتیبانی جَت‌های وفادار به سند. با این حال، دستورات گیج‌کننده باعث شد حمله شبانه به نتیجه نرسد، چهار گروه در تاریکی به درستی هماهنگ نشدند، برخی گم شدند و نتوانستند به ارتش عرب برسند، در حالی که بقیه توسط نگهبانان هوشیار اردوگاه مستحکم کشف و رانده شدند. در پی این شکست، کاراه کوتاک همانند بسیاری از اتباع داهر، به ابن قاسم تسلیم شد، در حالی که باچرا و وفادارانش کشته شدند و تقریباً تمام سند غربی رود سند را تحت نفوذ خلافت درآوردند.
آزمون واقعی عبور از سند بود، و در اینجا ارتش قاسم که در کوهل مستقر شده بود، شروع به مواجهه با مشکلات کرد. داهر و جایشیا در کرانه مقابل آماده بودند، دو ارتش گاهی در فاصله تیررس هم بودند، و از عبور محافظت می‌کردند. علیرغم وفاداری اسمی شهرهای فتح‌شده مجاور، موضع قاسم هنوز متزلزل بود، بر پایه ترسی که در صورت نشان دادن ضعف زیاد ممکن بود از بین برود. در واقع، همانطور که بن‌بست ۵۰ روزه در طول سند ادامه یافت، اعراب با دشواری زیادی در تأمین آذوقه خود مواجه شدند، ارتش شروع به رنج بردن از گرسنگی و بیماری کرد و مجبور شد بسیاری از اسب‌هایش را بخورد، در حالی که سِهوان در پشت سرشان شورش کرد و نیروی نظامی عرب اخیراً مستقرشده را بیرون راند. اگرچه این شورش به سرعت سرکوب شد و ۲۰۰۰ اسب تازه‌نفس پر از آذوقه به زودی توسط حجاج فرستاده شد، اما دوره طولانی بی‌عملی به وضوح موضع عرب را تضعیف می‌کرد. بنابراین، به دستور حجاج، ارتش در ماه مه ۷۱۲ به سمت تَتّه حرکت کرد. یک عبور موفق در جِهیم انجام شد: امروز محل دریاچه کینجر، اما در آن زمان یک گذرگاه نسبتاً امن که یک جزیره کوچک در وسط سند قرار داشت. با تهیه قایق‌ها توسط رهبر محلی مُکَه باسَله، ابن قاسم آنها را با بار پر کرد و با تخته‌هایی به هم وصل کرد تا پلی بسازد، قبل از اینکه داهر آماده‌نشده بتواند نیروهایش را برای مسدود کردن راهشان بفرستد، عبور کرد و نیروی ناچیز تحت فرمان راسیل، برادر وفادار مُکَه را پراکنده ساخت. از اینجا، قاسم به سرعت به سمت شمال به سوی پایتخت سند، اَروْر، حرکت کرد و چندین ارتش سندی را در طول راه شکست داد.
در یک دریاچه در جنوب نواب‌شاه امروزی، اولین درگیری بزرگ رخ داد، جایی که جایشیا با نیروی قوی از سربازان و فیل‌ها به مقابله با مهاجمان پرداخت. اگرچه آنها شجاعانه جنگیدند و فیل‌ها آشفتگی زیادی در میان سواره‌نظام عرب ایجاد کردند، اما به سرعت توسط دشمنان متحرک‌تر محاصره و محدود شدند، در حالی که اکثر ارتش کشته شدند و جایشیا بر روی یک فیل از میان دشمنانی که او را احاطه کرده بودند گذشت تا به نزد پدرش فرار کند. این شکست اعتماد اتباع داهر را بیشتر لرزاند، با پیوستن راسیل به برادرش در خدمت ابن قاسم و تهیه قایق برای عبور از دریاچه به نشانه وفاداری جدیدش.
در طول سه روز بعد، داهر که با مشکلات وفاداری مواجه بود و ظاهراً اجازه می‌داد طالع‌بینانش بخش زیادی از استراتژی او را تعیین کنند، چندین دسته را علیه ابن قاسم فرستاد که بی‌نتیجه ماند و به اعراب اجازه داد این نیروهای کوچک را تکه‌تکه شکست دهند و مزیت عددی سندی‌ها را کاهش دهند. در ۱۶ ژوئن ۷۱۲، به توصیه محمد بن حارث، رهبر قبیله مسلمان اَلافی که پس از یک دشمنی خونین پس از درگیری با حجاج از مکران گریخته بود، سرانجام ارتش کامل خود را علیه ارتش ابن قاسم که توسط معاونش اویس بن قیس از دریاچه عبور کرده بود، وارد عمل کرد. سواره‌نظام خود را در جناح چپ، تیراندازان را در جناح راست، با پیاده‌نظامی که توسط فیل‌های جنگی در مرکز حمایت می‌شد، آراست و ارتش سندی تقریباً ۲۰۰۰۰ مرد در برابر ۱۵۰۰۰ نفر ابن قاسم داشت. اگرچه ابتدا تلاش کرد آنها را با حمله فیل‌ها پراکنده کند، اعراب و اسب‌هایشان اکنون تجربه جنگ با این جانوران عظیم را داشتند و به گروه‌های کوچکی تقسیم شدند تا فیل‌های جنگی فرستاده شده علیه خود را گیج و بترسانند. در همین حال، یک حمله سواره‌نظام توسط معاون دوم مسلمان، مُهْرِز بن صبَت، به مرکز دشمن با وجود کشته شدن خود مُهْرِز در نبرد، موفقیت قابل توجهی داشت و قبل از اینکه هر دو نیرو پس از نبرد خونین روز مجبور به عقب‌نشینی شوند، آسیب زیادی به دشمن وارد کرد.
روز بعد اوج درگیری بود، با این که داهر این بار با سواره‌نظام خود در مرکز ارتشش پیشروی کرد در حالی که اعراب تیرهای آغشته به نفت مشتعل شلیک می‌کردند تا فیل‌ها را بترسانند. در ابتدا، نبرد به نفع سندی‌ها بود، شُجاع حبشی، قهرمان نامدار ارتش ابن قاسم، با تیری به گردن کشته شد و ارتش خلافت در آستانه عقب‌نشینی در برابر هجوم سواره‌نظام قرار گرفت. با این حال، ابن قاسم توانست نیروهایش را تجدید قوا کند، با دسته سواره مُکَه باسَیحه که در حالی که نبرد در امتداد کرانه‌های دریاچه در جریان بود، فرمانده خود را در مرکز تقویت کرد. به زودی، فقدان اقتدار داهر باعث سقوط او شد، با فرار تعداد زیادی از پیاده‌نظام و تیراندازان تحت فرمانش، و عمدتاً سواره‌نظام نجیب‌زاده رو به کاهش برای دفاع از پادشاهشان باقی ماندند، در حالی که ارتش عرب در حال تجدید قوا شروع به عقب‌راندن کرد. همانطور که جناح چپ ارتش او شروع به فرار کرد، داهر یک حمله شجاعانه آخر از بالای فیل خود انجام داد، فقط یک تیر آتشین سکوی سوار شدنش را شعله‌ور کرد و باعث شد فیل وحشت‌زده به داخل آب دریاچه فرار کند. برخی از مردان باقی‌مانده او تلاش کردند در آب‌های کم‌عمق حول او تجمع کنند، اما اکنون که راه عقب‌نشینی قطع شده بود، پادشاه و اطرافیانش با رگبار تیراندازان عرب در امتداد کرانه‌ها کشته شدند.
در حالی که جایشیا برای ادامه جنگ گریخت، این پیروزی مقاومت سندی را در هم شکست، با اعدام هر زندانی به جز بازرگانان و صنعتگران توسط ابن قاسم و تعداد کمی که مایل به حمایت از جایشیا در ادامه یک نبرد بازنده بودند. بسیاری از شهرها و شهرک‌ها بلافاصله پس از آن به ابن قاسم و خلافت سوگند وفاداری یاد کردند، با مقاومت جایشیا در برهمین‌آباد تا سقوط آن در یک محاصره تقریباً یک سال بعد در نوامبر ۷۱۳ که به طور رسمی به سلسله چاچ و پادشاهی سند پایان داد. این فتح، همراه با لشکرکشی‌های همزمان در ایبریا، به زودی خلافت اموی را نزدیک به بزرگترین حد خود رساند، با این حال با وجود تمام قدرتش، خلافت شکست‌ناپذیر نبود و خطرات داخلی و خارجی همچنان در کمین بودند.
